Résumé: Dans une réalité alternative, les soeurs halliwells sont des chasseuses de démons qui n'ont plus grand chose à voir avec les soeurs telles qu'on les connait. Chassées du manoir par Cole après que Pheobe soit devenue sa reine des enfer, il a prit possession du Nexuw faisant de San Fransisco une ville rongée par le mal. San Fransisco ressemble alors un peu à Sin City, le mal y règne et les démons utilisent leur pouvoir à volontée. Paige et Piper ont dû ramener Prue d'entre les morts afin d'obtenir à nouveau le pouvoir des trois mais cette dernière qui était au paradis n'a aucune envie de retourner sur terre pour combattre des démons. Elle est la première à tomber dans une vie de débauche, Prue se laisse aller et vit dans un taudis de la ville. Séduite par le vampire immortel Angel venu à San Fransisco, Paige croit être tombé sur l'homme de ses rêves mais lorsqu'elle découvre qu'elle ne peut coucher avec lui sans lui ôter son âme, elle sombre peu à peu dans la dépression. Elle refuse de combattre avec ses soeurs. Piper se retrouve seule pour faire revenir Pheobe dans le camps du bien. Elle choisit alors de faire appel à des sorcières qui sont à San Fransisco en train de se battre chacune de leur côté pour que le bien reprenne ses droits.

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